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一、基本功能：
甲、客戶管理：
子、客戶基本資料
１、由客戶基本資料查詢
２、由指定欄位查詢客戶基本資料
丑、客戶家庭資料(含親友生日)
寅、客戶重要日期
卯、客戶聯絡紀錄
辰、壽險保單
巳、產險保單
午、車險保單
未、理賠紀錄
申、契變紀錄
酉、客戶一覽
乙、行程控管
子、日行程安排
１、由本週預定拜訪客戶中安排客戶
訪談
丑、週行程一覽
１、選取本週預定拜訪客戶
２、週行程列印
寅、月行程一覽
１、月行程列印
丙、保險公司管理
子、公司基本資料
丑、商品資料
二、報表功能
甲、客戶基本資料 (選取客戶後列印)
子、家庭資料
丑、重要日期
寅、聯絡紀錄
卯、理賠紀錄
辰、契變紀錄
巳、客戶通訊名條
午、客戶明信片
未、投保紀錄
申、客戶通訊錄
酉、車險資料紀錄表
乙、各類客戶紀錄
子、壽星名單
丑、客戶續繳管理
寅、產險投保紀錄
卯、車險投保紀錄
三、其他功能
甲、地址欄位快速輸入
乙、軟體使用金鑰(使用期限限制) |
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