前置作業

1. 報考考選部舉辦之保險經紀人測驗，取得合格證書。
2. 保險經紀人分為兩種：人身保險、財產保險。
3. 最低實收資本額為新台幣500萬元整；申請經營再保險經紀業務者為新台幣1,000萬元。
4. 董、監事資格：
   一、經紀人公司之董事長、三分之一以上董事及監察人、與業務有關之副總經理、分公司經理人或其職責相當之人應具備下列資格之一者：
   (1) 國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司工作經驗三年以上。
   (2) 國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並曾擔任經紀人之簽署工作二年以上。
   (3)有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗，可健全有效經營經紀人業務。
   二、與業務有關之副總經理、分公司經理人或其職責相當之人，除應具備前項資格外，並應具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格。

5. 經理人資格：
   一、經紀人公司應置總經理一人，負責綜理全公司業務，且不得有其他職責相當之人。
   二、經理不得兼任其他經紀人公司或保險代理人公司之董事長、總經理。
   三、經紀人公司之總經理應具備下列資格之一者：
   (1)國內外專科以上學校畢業或具有同等學歷，並具保險公司、保險合作社、經紀人公司、保險代理人公司或保險公證人公司工作經驗五年以上，且具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格。
   (2)國內外專科以上學校畢業或具同等學歷，並曾擔任經紀人之簽署工作五年以上。
   (3)具備同類保險業務員或保險代理人或經紀人資格，並有其他事實足資證明具備保險專業知識或保險工作經驗，可健全有效經營經紀人業務。

公司設立

1. 向經濟部辦理公司名稱預查及公司營業項目。
2. 上保險輔助人管理系統申請許可登記。
3. 向經濟部辦理公司設立登記手續（取得設立登記表影本）（自辦或委託會計師辦理）。
   ※ 向銀行繳存公司資本額新台幣伍佰萬元，檢附銀行存款證明正本或繳足股款會計師驗資證明。
   ※ 最低實收資本額應符合保險代理人或經紀人需新台幣500萬元以上，再保險經紀人需新台幣1,000萬元以上之規定。
4. 請領執業證書時，上保險輔助人管理系統→第二類→公司新申請核發營業證書
5. 應依「保險代理人保險經紀人保險公證人繳存保證金及投保相關保險辦法」規定繳存保證金、投保責任保單及保證保險保單。新設立之公司不分種類保證金需繳存20萬元。（往後將依照公司前一年度的營業收入來計算保證金）
6. 登記費證書費新台幣$2,500元(包含公司執業證書及經紀人執業證書)/單種營業項目(繳交保險局：現金、支票or郵政匯票：抬頭：金融監督管理委員會保險局))。
7. 依據「保險經紀人管理規則」第37條規定，加入商業同業公會並取得「會員證書」。
8. 依據「保險經紀人管理規則」第13條規定取得公司執業證書後，請傳真或掃描公司之執業證書至保險經紀人商業同業公會，以便協助申請壽、產險登入代碼；取得簽署人執業證書後，請檢附簽署人執業證書正本，向保經工會辦理受僱執業登記（網址 http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=51&articleid=98）。

營業計畫書

參考範本請詳中華民國保險經紀人商業同業公會→會員服務→成立保險經紀人公司→執業許可登記作業→保險經紀人營業或執業應紀載事項1021010（網址：http://www.ibat.org.tw/member.php?cid=16&articleid=96）

公司章程參考範本

1. 公司章程應依公司法規定記載必要記載事項。（公司名稱、所營事業、股份總數及每股金額、公司所在地、公告方法、董事及監察人人數及任期、訂立章程之年月日）
2. 載明董事會職權。
3. 對人事派免之規劃。
4. 明確劃分董事會與經理人之職權。
5. 明訂分層負責決行層次及授權範圍。

公司登記

1. 取得保險主管機關執業登記許可函後，另依公司法向有關機關辦理公司登記：
   - 台北市：向台北市政府商業管理處第二科申請。
   - 高雄市：向高雄市政府建設局第二科申請。
   - 經濟部：向經濟部中部辦公室申請。
2. 登記經理人名單

申請加入中華民國保險經紀人商業同業公會

1. 索取入會申請書、獲得公會例行性服務事項。提供設立登記表影本(已向經濟部辦理公司設立登記手續)。
2. 繳納入會費$5,000.、常年會費$10,000（依入會時間比例繳交）。
3. 取得正式收據及公會[會員證書]正本(欲申請執業者，影本必需檢附給主管機關保險局)
4. 向保險局申請項目，本會皆有免費初審代送服務，請多加利用。
5. 依法獲得產業相關資訊，及按期提供經營資訊供主管機關查核，作為施政參考。
6. 與祕書處保持聯絡通道，例如：執業證書換發時效、從業人員考試、登錄等訊息通知、監理財報、職前及在職教育訓練課程諮詢、及參加各項國內國際講習活動、政府重要經營商品規範、反應產業經營心聲等。

如您有其他的疑問，可加入LINE好友@why4800g，或撥打(02)2243-1201由專人為您服務。